Le groupe canadien Sierra Wireless a annoncé mardi son intention de racheter à l'amiable le français Wavecom, marquant ainsi un revers pour le fabricant de cartes à puces Gemalto qui a lancé une OPA non sollicitée sur le fournisseur de solutions technologiques sans fil.Sierra Wireless va proposer en cash 8,50 euros par action, soit un montant global de 218 millions d'euros, ont indiqué les deux groupes dans un communiqué.Cette offre "représente une prime de 21% par rapport à l'offre annoncée par Gemalto le 6 octobre et de 108%" par rapport au cours de clôture de Wavecom du 3 octobre, a précisé Jason Cohenour, PDG de Sierra Wireless, lors d'une conférence de presse.Gemalto a lancé le 28 octobre une OPA sur Wavecom à 7 euros par action, valorisant le groupe à un peu plus de 110 millions d'euros, malgré l'opposition de Wavecom qui n'a eu de cesse de dénoncer cette offre, la jugeant "hostile" et sous-évaluée.Celui-ci avait même convoqué une assemblée générale des actionnaires le 8 décembre, avec au programme des résolutions destinées à contrer l'offensive du numéro un mondial des cartes à puce. Cette AG est désormais ajournée.Gemalto n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat.Toutefois, selon les analystes, un relèvement de l'offre paraît peu probable, au regard des récentes déclarations de son directeur général Olivier Piou, même si cette acquisition présente un enjeu stratégique pour Gemalto, qui bénéficie en outre du soutien des salariés de Wavecom.Le projet de Sierra Wireless, qui a été approuvé à l'unanimité par la direction de Wavecom, semble en tout cas déjà bien engagé.Ce rachat "nous permettrait de diversifier nos activités en nous renforçant dans le Machine-to-Machine" (M2M), un marché en pleine croissance qui fait communiquer les machines entre elles, a expliqué M. Cohenour. Selon Gartner, Wavecom détient 27% de part de marché sur ce secteur, contre 3% pour Sierra.Le PDG du groupe canadien a également mis en avant les "complémentarités géographiques" entre les sociétés, toutes deux fondées en 1993. Sierra Wireless, principalement implanté en Amérique du Nord où il réalise 70% de ses revenus, pourrait ainsi "accroître sa présence en Europe et en Asie", a-t-il souligné.Le nouvel ensemble représenterait un chiffre d'affaires de 750 millions de dollars en 2008 pour plus de 1.000 salariés et le directeur général de Wavecom, Ron Black, devrait rester dans l'entreprise "pour aider à la phase d'intégration".Si la transaction aboutit, Sierra Wireless devra redresser Wavecom qui accumule pertes et ventes en baisse depuis le début de l'année."2009 sera peut-être difficile en raison des incertitudes macroéconomiques", a reconnu M. Cohenour, "mais nous pensons que l'industrie du M2M a des perspectives incroyables et que la croissance va revenir".

AFP : 02.12.2008 - 14:24:09